权翼秘密派壮士在河桥南的空仓库里埋伏，想拦截慕容垂。慕容垂起了疑心，从凉马台用草筏渡河，让典军程同穿自己的衣服、骑自己的马，和仆人去河桥。伏兵出动，程同骑马逃脱了。
十二月，前秦王苻坚回到长安，哭祭阳平公苻融后才进城，给苻融定谥号为哀公。宣布大赦，免除战死士兵家属的赋税。
庚午日，东晋大赦。任命谢石为尚书令。晋升谢玄为前将军，谢玄坚决推辞不接受。
谢安的女婿王国宝，是王坦之的儿子；谢安讨厌他的为人，常压制他不任用，只让他做尚书郎。王国宝觉得自己出身名门，按惯例只该做吏部官员，不该做其他部门的，坚决推辞不接受，因此怨恨谢安。王国宝的表妹是会稽王司马道子的妃子，孝武帝和司马道子都爱喝酒，亲近奸邪谄媚的人，王国宝就向司马道子说谢安的坏话，让他在皇帝面前挑拨离间。谢安功成名就后，那些阴险不正、追求晋升的人，常诋毁他，皇帝因此渐渐疏远猜忌他。
朝廷开始解除禁酒令，增加百姓的米税，每人五石。
前秦的吕光率军穿过三百多里流沙，焉耆等各国都投降了。只有龟兹王帛纯抵抗，环城固守，吕光进军攻打。
前秦王苻坚入侵东晋时，任命乞伏国仁为前将军，统领前锋骑兵。恰逢乞伏国仁的叔父乞伏步颓在陇西反叛，苻坚派乞伏国仁回去讨伐。乞伏步颓听说后，非常高兴，在路上迎接乞伏国仁。乞伏国仁设酒，大声说：“苻氏让百姓疲惫、炫耀武力，快要灭亡了，我要和大家一起建立自己的基业。”等苻坚战败，乞伏国仁就胁迫各部，有不听从的就攻打吞并，部众达到十多万人。
慕容垂到了安阳，派参军田山给长乐公苻丕送信。苻丕听说慕容垂北来，怀疑他要作乱，但还是亲自去迎接。赵秋劝慕容垂在座位上拿下苻丕，趁机占据邺起兵，慕容垂不听。苻丕谋划袭击慕容垂，侍郎天水人姜让劝谏说：“慕容垂反叛的迹象还不明显，您就擅自杀他，不符合臣子的道义；不如用贵宾礼节对待他，派兵严密守卫，秘密上奏他的情况，听候朝廷命令再做打算。”苻丕听从了，把慕容垂安排在邺城西面的馆舍。
慕容垂暗中和燕国旧臣谋划恢复燕国，恰逢丁零人翟斌起兵反叛前秦，谋划在洛阳攻打豫州牧平原公苻晖，前秦王苻坚派人快马送信，让慕容垂带兵讨伐。石越对苻丕说：“朝廷军队刚战败，民心不安，犯罪逃跑的人里，想作乱的很多，所以丁零人一号召，十天内就聚集了几千人，这就是证明。慕容垂是燕国的老牌名人，有恢复旧业的心思。现在再给他军队，这是给老虎添翅膀啊。”
苻丕说：“慕容垂在邺就像让老虎睡在身边、蛟龙藏在腋下，总怕他作乱。现在把他派到外地，不是更好吗！而且翟斌凶狠叛逆，肯定不肯服从慕容垂，让两虎相斗，我再趁机控制他们，这是卞庄子的策略。”于是给了慕容垂两千弱兵和破旧的铠甲武器，又派广武将军苻飞龙率领一千氐族骑兵做慕容垂的副将，秘密告诫苻飞龙：“慕容垂是三军统帅，你是图谋他的将领，去吧，好好努力！”
慕容垂请求进入邺城拜谒祖庙，苻丕不允许，他就穿着便服偷偷进去；守城官吏阻止，慕容垂发怒，杀了官吏、烧了亭子后离开。石越对苻丕说：“慕容垂敢轻视侮辱地方长官，杀官吏烧亭子，反叛迹象已经显露，可以趁机除掉他。”苻丕说：“淮南战败时，慕容垂护卫皇帝，这个功劳不能忘。”石越说：“慕容垂对燕国都不忠诚，怎能对我们尽忠？现在不除掉他，必留后患。”苻丕不听。石越退下后，对人说：“苻公父子喜欢小恩小惠，不顾大局，最终会被人活捉的。”
慕容垂把慕容农、慕容楷、慕容绍留在邺，走到安阳的汤池时，闵亮、李毗从邺赶来，把苻丕和苻飞龙的谋划告诉了他。慕容垂趁机激怒部众说：“我对苻氏尽忠，他们却一心想害我们父子，我就算想罢手，可能吗！”于是借口兵力太少，停在河内招募士兵，十天内就聚集了八千人。
平原公苻晖派人去责备慕容垂，催他赶紧进兵。慕容垂对苻飞龙说：“现在离贼寇不远了，咱们应该白天休息、夜里行军，打他们个措手不及。”苻飞龙觉得有道理。壬午日夜里，慕容垂派世子慕容宝带兵在前头，小儿子慕容隆领兵跟着自己，下令氐族士兵五人编为一伍；暗中跟慕容宝约定，听到鼓声就前后夹击氐族士兵和苻飞龙。结果把他们全杀了，还把那些家在西边的幕僚下属都遣送回去，又写信给秦王苻坚，说明杀苻飞龙的原因。
当初，慕容垂跟着苻坚进邺城时，因为儿子慕容麟曾多次向燕国告发他的密谋，就杀了慕容麟的母亲，但还是不忍心杀慕容麟，把他安置在外面，很少让他来见自己。这次杀了苻飞龙后，慕容麟多次献计，很合慕容垂的心意，慕容垂越发觉得他不一般，对他的宠爱和其他儿子一样了。
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喜欢资治通鉴白话版请大家收藏：()资治通鉴白话版全本小说网更新速度全网最快。庚戌日，燕王慕容垂到了邺城，把秦建元二十年改为燕元年，服饰颜色、朝廷礼仪都按旧制。任命前岷山公库傉官伟为左长史，前尚书段崇为右长史，荥阳人郑豁等人为从事中郎。慕容农领兵到邺城和慕容垂会合，慕容垂就按照他自称的官职正式任命了他。立世子慕容宝为太子，封堂弟慕容拔等十七人以及外甥宇文输、舅舅的儿子兰审都为王；其他宗族和功臣封公的三十七人，封侯、伯、子、男的八十九人。可足浑潭招集到两万多士兵，攻下野王，领兵来会合攻打邺城。平幼和弟弟平睿、平规也率领几万部众到邺城投奔慕容垂。
长乐公苻丕派姜让去责备燕王慕容垂，并且劝他说：“有错能改，现在还不晚。”慕容垂说：“我受主上（苻坚）独一无二的恩德，所以想保全长乐公，让你率领全部部众回京师，然后我再恢复燕国的基业，和秦国永远结为邻邦友好相处。为什么看不清形势，不把邺城还给我？如果执迷不悟，我就要全力进攻了，恐怕到时候你想单枪匹马逃命都不可能。”姜让神色严厉地责备他说：“将军在本国容身不下，来投奔圣朝，燕国的一寸土地，将军有什么资格拥有？主上和将军种族不同，却一见倾心，亲如一家，宠爱超过了功臣旧属，自古以来君臣相遇，有像这样深厚的吗？一旦因为朝廷军队打了个小败仗，就立刻有了别的想法。长乐公是主上的长子，受任镇守一方，难道能束手把百城之地交给将军吗？将军想背叛朝廷，尽可以用兵，何必说这些话！只可惜将军以七十岁高龄，最后要被斩首示众，一世的忠诚，反倒成了叛逆之鬼！”慕容垂沉默不语。部下请求杀了姜让，慕容垂说：“他也是各为其主，有什么罪！”以礼相待后让他回去，还给苻丕写了信，又给秦王苻坚上奏章，陈述利害，请求送苻丕回长安。苻坚和苻丕很生气，回信严厉斥责了慕容垂。
鹰扬将军刘牢之攻打前秦的谯城，攻了下来。桓冲派上庸太守郭宝攻打前秦的魏兴、上庸、新城三个郡，也都攻了下来。将军杨佺期进军占据成固，攻打前秦梁州刺史潘猛，把他打跑了。杨佺期是杨亮的儿子。
壬子日，燕王慕容垂攻打邺城，攻下了外城，长乐公苻丕退守中城。关东六州的郡县大多送来人质请求向燕国投降。癸丑日，慕容垂任命陈留王慕容绍代理冀州刺史，驻守广阿。
丰城宣穆公桓冲听说谢玄等人立下战功，自己因为之前说错话（指担心东晋难敌前秦），羞愧悔恨成疾；二月辛巳日，去世了。朝廷商议想让谢玄担任荆、江二州刺史。谢安觉得自己父子名声地位太盛，又怕桓氏失去职位后心怀怨恨，就任命梁郡太守桓石民为荆州刺史，河东太守桓石虔为豫州刺史，豫州刺史桓伊为江州刺史。
燕王慕容垂率领丁零、乌桓的二十多万部众，用飞梯、地道等方法攻打邺城，没能攻下；于是筑起长围墙围困邺城，把老弱士兵安置在肥乡，修建新兴城来存放军用物资。
前秦征东府的官员怀疑参军高泰——他是燕国旧臣，有二心。高泰害怕，和同郡的虞曹从事吴韶逃回勃海。吴韶说：“燕军就在附近的肥乡，应该去投奔他们。”高泰说：“我只是为了避祸而已；离开一个君主，又去侍奉另一个君主，这是我不做的事！”申绍见到后赞叹道：“根据道义决定去留，真可以说是君子啊！”
燕国范阳王慕容德攻打前秦的枋头，攻了下来，设置守军后返回。
东胡人王晏占据馆陶，为邺城中的苻丕声援，鲜卑、乌桓以及郡县中据守坞堡不服从燕国的人还有很多；燕王慕容垂派太原王慕容楷和镇南将军陈留王慕容绍讨伐他们。慕容楷对慕容绍说：“鲜卑、乌桓和冀州的百姓，本来都是燕国的臣民。现在大业刚起步，人心还没融洽，所以有小的分歧。只应该用恩德安抚他们，不能用威势震慑。我会驻守在一个地方，作为军队声威的根基，你去安抚各族百姓，向他们讲明大义，他们一定会听从的。”慕容楷于是驻扎在辟阳。慕容绍率领几百骑兵去劝说王晏，向他陈述祸福，王晏跟着慕容绍到慕容楷那里投降，于是鲜卑、乌桓和坞堡中的百姓投降的有几十万人。慕容楷留下老弱，设置地方官安抚他们，征发十多万壮年男子，和王晏一起前往邺城。慕容垂非常高兴，说：“你们兄弟文武双全，足以继承先王的事业了！”
三月，朝廷任命卫将军谢安为太保。
前秦北地长史慕容泓听说燕王慕容垂攻打邺城，逃到关东，收集鲜卑人，部众达到几千人。返回驻守华阴，打败了前秦将军强永，他的部众于是强盛起来。慕容泓自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，推举慕容垂为丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。
秦王苻坚对权翼说：“没听你的话，让鲜卑人到了这个地步。关东地区，我不再和他们争夺了，可该怎么对付慕容泓呢？”于是任命广平公苻熙为雍州刺史，镇守蒲阪。征召雍州牧巨鹿公苻睿为都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，配给五万兵力；任命左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，去讨伐慕容泓。
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喜欢资治通鉴白话版请大家收藏：()资治通鉴白话版全本小说网更新速度全网最快。平阳太守慕容冲也在平阳起兵，有两万部众，进攻蒲阪；苻坚派窦冲讨伐他。
库傉官伟率领几万部众到邺城，燕王慕容垂封他为安定王。
前秦冀州刺史阜城侯苻定驻守信都，高城男苻绍在他的封国，高邑侯苻亮、重合侯苻谟驻守常山，固安侯苻鉴驻守中山。燕王慕容垂派前将军、乐浪王慕容温统领各军攻打信都，没攻下来；夏季四月丙辰日，派抚军大将军慕容麟增兵协助他。苻定、苻鉴是秦王苻坚的堂叔；苻绍、苻谟是堂弟；苻亮是侄子。慕容温是燕王慕容垂弟弟的儿子。
慕容泓听说前秦军队将要到来，害怕了，率领部众准备逃到关东。前秦巨鹿愍公苻睿粗暴勇猛，轻敌，想派兵快速去拦截他们。姚苌劝谏说：“鲜卑人都有回归故土的想法，所以起兵作乱，应该驱赶他们出关，不能阻拦。抓着鼷鼠的尾巴，它还能反咬到人。他们自知困窘，会拼命和我们作战；万一失利，后悔都来不及！只可击鼓跟随他们，他们会自顾不暇地奔逃失败的。”苻睿不听，在华泽交战，苻睿的军队战败，他被慕容泓杀死。姚苌派龙骧长史赵都、参军姜协到秦王苻坚那里谢罪；苻坚发怒，杀了他们。姚苌害怕，逃到渭北的牧马之地。于是天水人尹纬、尹详、南安人庞演等人联络煽动羌族豪强，率领五万多家归附姚苌，推举姚苌为盟主。姚苌自称大将军、大单于、万年秦王，大赦天下，改年号为白雀，任命尹详、庞演为左、右长史，南安人姚晃和尹纬为左、右司马，天水人狄伯支等为从事中郎，羌训等为掾属，王据等为参军，王钦卢、姚方成等为将帅。
前秦窦冲在河东攻打慕容冲，大败他；慕容冲率领八千鲜卑骑兵投奔慕容泓。慕容泓的部众达到十多万人，派使者对秦王苻坚说：“吴王（慕容垂）已经平定关东，您可以赶紧准备车驾，护送我哥哥（慕容暐）皇帝，我会率领关中的燕人护卫车驾，返回邺都，和秦国以虎牢为界，永远结为邻邦友好相处。”苻坚大怒，召见慕容暐责备说：“现在慕容泓的信这样写，你要是想走，我会提供资助。你的宗族，可以说是人面兽心，不能用国士的标准期望他们！”慕容暐叩头流血，哭着谢罪。苻坚过了很久说：“这是那三个小子（慕容泓、慕容冲、慕容垂）做的事，不是你的过错。”恢复了他的职位，像以前一样对待他。命令慕容暐写信招抚劝降慕容泓、慕容冲和慕容垂。慕容暐秘密派使者对慕容泓说：“我是笼中的人，肯定没有回去的道理；而且我是燕室的罪人，不值得再挂念。你努力成就大业，任命吴王为相国，中山王为太宰、领大司马，你可以做大将军、领司徒，按照皇帝的权限封官拜爵，听到我的死讯后，你就登上皇位。”慕容泓于是进军长安，改年号为燕兴。
燕王慕容垂因为邺城还很坚固，召集幕僚辅佐商议。右司马封衡请求引漳水灌城；慕容垂同意了。慕容垂巡视包围圈，趁机在华林园饮酒，前秦人秘密出兵突袭，箭下如雨，慕容垂几乎没能逃出，冠军大将军慕容隆率领骑兵冲击，慕容垂才勉强逃脱。
竟陵太守赵统攻打襄阳，前秦荆州刺史都贵逃到鲁阳。
五月，前秦洛州刺史张五虎占据丰阳前来投降。
梁州刺史杨亮率领五万部众讨伐蜀地，派巴西太守费统等人率领三万水陆士兵为前锋。杨亮驻守巴郡，前秦益州刺史王广派巴西太守康回等人抵抗。
前秦的苻定、苻绍都向燕国投降了，燕国的慕容麟带兵向西攻打常山。
后秦王姚苌进军驻扎在北地，前秦的华阴、北地、新平、安定等地的羌人、胡人投降他的有十多万。
六月初一，崇德太后褚氏去世。
秦王苻坚亲自率领两万步兵骑兵攻打后秦，驻军在赵氏坞，派护军将军杨璧等人分路进攻；后秦的军队多次战败，后秦王姚苌的弟弟镇军将军尹买被斩杀。后秦军营里没有水井，前秦人堵塞了安公谷、拦截了同官水来困住他们。后秦士兵恐慌不安，有渴死的人。恰逢天降大雨，后秦军营里积水三尺深，而军营外百步之外，积水只有一寸多，后秦的军队又振作起来。秦王苻坚感叹道：“上天也要保佑贼寇吗！”
慕容泓的谋臣高盖等人认为慕容泓的品德声望不如慕容冲，而且执法苛刻严厉，于是杀了慕容泓，立慕容冲为皇太弟，让他按照皇帝的权限处理事务，设置百官；任命高盖为尚书令。后秦王姚苌派他的儿子姚嵩到慕容冲那里做人质，请求讲和。
将军刘春攻打鲁阳，都贵逃回长安。
后秦王姚苌率领七万部众攻打前秦，秦王苻坚派杨璧等人抵抗，被姚苌打败；杨璧以及右将军徐成、镇军将军毛盛等几十名将领官吏被擒获，姚苌都以礼相待后释放了他们。
燕国的慕容麟攻下常山，前秦的苻亮、苻谟都投降了。慕容麟进军包围中山，秋季七月，攻下中山，擒获苻鉴。慕容麟的声威大振，留下驻守中山。
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